自恃武功高強的劍神鳳擎天（徐少強），與樹妖姥姥決戰時，還是敗給了她。另一方面，書生洛知秋（黃耀明）在黑山上邂逅一直為姥姥殺人的小雪（鍾楚紅），兩人一見鍾情，小雪為愛更不惜放棄千年道行，只為了與知秋結婚。正當他們過著愉快的生活時，失去愛徒的姥姥追了過來，欲取知秋的性命…
