曾掀起連番江湖紛爭的倚天劍屠龍刀終由明教教主張無忌（爾冬陞）收管，並將九陽神功秘笈刻於三重峰密室之中。不久朱元璋登基成為皇帝，宋青書（萬梓良）憑高超的武功與易容術入宮擔任國師，處心積慮謀取幾樣武林至寶。未料，張無忌回訪蒙古第一高手鐵真將軍時，偶遇宋青書命人襲擊蒙古邊民嫁禍明教…
