白雲觀主聽聞天地劍重出江湖,遂派余幹文與鄭乾元下山尋訪。途中,幹文邂逅五毒教教主之女蘇皎皎(鄭佩佩),皎皎對他暗許芳心。此時,乾元意外尋得天地劍,豈料竟遭皎皎所傷,並搶走天地劍。皎皎得知乾元是白雲觀弟子後,冒名託請鏢局將昏迷的乾元送回,路上卻遇見五毒教之子一行人,並遭打散…