魔術師男友突然消失，讓露意絲遭受巨大打擊，更被送進精神病院。不久，她神祕產下一名男孩「天使」，天生擁有一種特殊能力：他能隱形，來去自如。為擔心「天使」驚嚇到人們，露意絲警告他：在這個無法容忍差異的世界裡，絕不能暴露自己的存在。然而某天，「天使」卻無可救藥地愛上紅髮女孩瑪德琳…
