賀生為了獎金而參加了武術大賽。但就在此時轟鬼與他的同夥卻為了向桃太郎復仇而襲擊了城鎮。另一邊，莎麗正被夾在想把鬼殺光的命與想讓鬼與人共存的皇鬼之間。賀生被轟鬼誤認為桃太郎而被迫應戰。莎麗正想去幫助賀生，卻遭到了皇鬼的試探，無法脫身。
