自從紅王鳥亂入了那場決鬥以來，不認可亞人種擁有人權的保守派學生們變得相當安分。卡蒂在人權派的學姊．密里根的守護下，誠心誠意地照顧著巨魔，終於在某天成功與牠溝通。正當奧利佛等人覺得校園生活總算開始上軌道時，奧利佛卻在主張應該處理掉巨魔的達瑞斯所教導的「鍊金術」的課堂上，吸引了他的注意。
