超級格鬥大會的決賽,因埼玉冒名頂替輕浮克違反大會規則而落幕,而變成怪的第一屆超級格鬥大賽的霸主豪傑卻出現在那裡,豪傑的目的是讓參加超級格鬥大賽的那些武術師加入怪人協會。武術師一個接著變成怪人,只有垂柳一個人獨自與他們對抗。