認識彼歐東的神祕男子對失控的賽特感到畏懼,於是將他轟出至城堡之外。梅莉等人為了找尋音訊全無的賽特,沿著幻想的痕跡進入了據說一旦進去就再也無法出來的凱魯多森林之中。梅莉等人與將賽特藏匿以來的米爾及米爾的妻子吉兒相遇。賽特害怕自己的力量,不願離開這裡…