聖誕老人學校的校長陷入年輕時當聖誕老人的創傷中，竟宣布取消聖誕節，讓所有人為之震驚！為了拯救聖誕節，在擁有魔法時光機的伊利亞斯出手相助下，露西亞（賽希莉亞洛芙雷多）穿越時空來到1897年，遇見一個天堂般的馬戲團「烏鴉巢」。搞笑的馮雷文統治馬戲團，但他似乎不像表面上看起來那麼真誠…
