夢想成為演員的羅素以變裝皇后為副業,卻成了頭號紅牌。親密的同志伴侶抱怨這個職業讓他在同儕之間難以啟齒,羅素憤而搬出兩人的愛巢,投靠外婆瑪格麗特(克蘿麗絲莉姬曼)。眼看事業與愛情的阻礙愈來愈多,焦慮萬分的羅素正面臨人生不可迴避的交叉路。同時,外婆也在此時向他提出了一個重大請求…