北宋仁宗年間，汴河河畔有水怪出沒，開封府受命後，第一時間派出帶刀侍衛展昭（雷凱）追尋線索。眾人推斷出這所謂的怪獸應該是機關所製成，遂來到地下鬼市，尋找製造機關傀儡的售賣商，卻遇上了一個無臉人，並遭受襲擊…
