私人偵探吉米包茲受特納夫婦所託，幫忙找尋失蹤的穆斯林養子卡立德。調查過程中，鎮上連續發生兩起穆斯林遭殺害的案件，現場皆有兇手用血漬留下警告意味濃厚的文字，讓包茲擔心卡立德可能成為第三名受害者。包茲趕緊將線索逐一拼湊起來，他必須在下一名受害者出現前找出真相…
