就在黃金權杖快要到手時，東西卻落入無政府主義軍官內斯托爾馬赫諾手中。馬赫諾深信這根權杖是該地區的帝國遺物，但黑手黨、游擊隊、紅軍、白軍都覬覦這個寶物，奧斯塔普和本德必須利用智慧領先群雄奪得寶物。同時，奧斯塔普也得重新獲得他的愛人對他的信任，並阻止他嫁給另一個男人…
