儒雅風流的乾隆(劉永),在大臣鄂容安和翰林院大學士劉墉(李昆)陪行下二度微服下江南,來到杭州。劉墉才思敏捷,能言善辯,此番來到揚州,君臣間亦是鬥智不斷,趣事百出。劉墉先是自揚州名士鄭板橋處騙得四幅字畫,後又成功贏垮揚州花會。在逐一解決乾隆所出的諸多難題後,劉墉如願以償獲賜黃馬褂…