歌舞伎世家第六代傳人菊之助苦惱萬分,父親對他的演藝功底大為不滿,師兄弟和觀眾對他的評價也頗差。然而這些人卻又當面奉承,虛情假意,只有女傭阿德敢於直言。阿德的誠實令菊之助大為感動,對她產生好感。豈料,家人知情後百般阻擾,還將阿德辭退。為了尋找阿德,菊之助決定離開家門到大阪流浪賣藝…