元朝末年,失傳已久的倚天劍和屠龍刀重現江湖,一時間,武林中的牛鬼蛇神們蠢蠢欲動。此時,為了調查師兄受襲一事,張翠山前往江南,途中結識了殷素素。隨後,兩人在金毛獅王謝遜的脅迫下,來到孤島之上。10年過去,已結婚生子的張翠山和殷素素重返中原,卻因武林恩怨雙雙自殺,留下遺孤張無忌…