影片收錄2個中篇故事:〈小蟾蜍〉講述蟾蜍先生迷戀上一台汽車,他傾家蕩產買下那台汽車,卻被冠上偷車大盜之名;〈瞌睡谷傳奇〉描述伊奇博德對卡特麗娜一見傾心,他擊退所有情敵,甚至地頭蛇布魯姆都不是他的對手。為了嚇唬伊奇博德,布魯姆大談「無頭騎士」的恐怖傳說,嚇得伊奇博德胡思亂想…