影片收錄〈邦果〉和〈米奇與魔豆〉兩個中篇段落。〈邦果〉講述一隻深受喜愛的馬戲團明星小熊決定逃走，回到久違的大自然，在那裡有新的考驗和冒險在等著他。改編自著名童話的〈米奇與魔豆〉，講述米奇用乳牛換來了三顆魔豆，魔豆生根發芽後直衝雲霄，帶著米奇、高飛、唐老鴨來到了巨人的宮殿…
