影片由10個故事組成，每個段落皆搭配不同類型的音樂，為一短篇音樂合輯動畫。當中收錄了〈藍色拜倫河〉、〈大家來跳舞〉、〈沒有你〉、〈強棒凱西〉、〈儷影雙舞〉、〈彼得與狼〉、〈自君別後〉、〈軟呢帽強尼與藍絨帽艾莉絲〉、〈唱歌劇的鯨魚〉等篇。
