天下第一劍客燕南天手抱嬰兒到惡人谷找江琴為義弟江楓報仇,怎知誤入惡人圈套,不省人事。該名嬰兒於是在惡人谷長大,取名小魚兒(傅聲)。後來小魚兒從神醫萬春流口中得悉自己身世,遂決定出谷找江琴報仇。途中邂逅鐵心蘭,除得一紙藏寶圖外,更屢被移花宮弟子花無缺(伍衛國)追殺…