父親的間諜任務失敗，明勳（崔勝鉉）與妹妹被送去勞改營。為了讓重病的妹妹可以好好就醫，明勳自願成為北韓間諜，接替父親的任務。為潛入南韓，明勳偽裝成高中生，卻愛上同班同學慧仁。在南韓政府的監視之下，身為間諜的他，如何拯救自己與重病的妹妹？面對摯愛，他這輩子，可以真正戀愛一次嗎？
