自從愛人不告而別之後，年輕畫家瓦倫汀（安迪吉雷）迷失於虛構的世界，終日囚禁在幻想世界中。他和祖母妮娜漫步於他構想的夢幻巴黎中，走過一幅又一幅的美麗街景，瓦倫汀訴說著同性愛人的離去以及自己的孤單。為了幫助瓦倫汀更加了解自己，妮娜顧不得回憶的痛楚，回想起年輕時在集中營的悲慘遭遇…
