耶穌（伊旺麥奎格）在一片漫無邊際的荒漠中遊蕩，這趟沒有終點的旅程，伴隨著耶穌的，是最危險的魔鬼。旅途的最後幾天，耶穌來到了一座帳篷前，裡面住著一位16歲的男孩和他的父母。男孩想離開沙漠，他年邁的父親卻希望他永遠留在那。耶穌和男孩和魔鬼，究竟會讓這趟旅途走向什麼樣的終點？
