D機關

二戰前，日本陸軍在結城中校（伊勢谷友介）的力排眾議下，成立間諜培訓學校「D機關」。嘉藤次郎（龜梨和也）受訓後初次執行任務，目標是潛入名為「魔都」的國際都市，偷取美國大使的機密文件「黑筆記」。在這裡他遇上美國大使的愛人琳（深田恭子），更和各國展開戰鬥。終極的鬥智之戰即將展開！