元流煥（金秀賢）、李海浪（朴基雄）和李海真（李玹雨）是北韓南派組織的間諜，為了完成任務，他們分別偽裝成智障、搖滾青年和高中生潛伏於南韓鄉下。不過長時間在南韓的生活，以及受到善良熱心鄰居的影響，敵友界線開始模糊，更讓元流煥逐漸對自己的信念產生質疑…
