流氓賭徒保羅（史都惠特曼）因殺人遭到通緝，德州騎警隊長傑克（約翰韋恩）奉命將他逮捕歸案。此時，西部出現了號稱由柯曼奇人組成的黑手黨，專以私運販賣槍枝獲利。傑克在追捕保羅的同時，發現他的本性並不壞，遂決定和他聯手喬裝成運槍犯，冒險潛入黑手黨之中…
