改編自《濟公全傳》及民間故事。由《血魔出世》、《貞節牌坊》、《畫中仙》、《木馬緣》、《雙退婚》 、《萬應佛堂》、《瘋女劫》、《雪女傳說》 、《鬼郎君》 等9個故事組成。繼活佛濟公第一部後，講述前世為降龍尊者的濟公除惡揚善，拯救百姓苦難，與以乾坤洞主為首的惡勢力鬥智、鬥勇的故事。
