唐末朝廷天下大亂，妖王魔帝伺機為禍人間。彌勒菩薩奉命降妖除魔，把魔帝鎮壓在岳林寺的封魔碑下。任務完成後，本應回到天宮的彌勒看到凡間民不聊生，人心向惡，決定轉世下凡，普度眾生。彌勒降生在奉化江畔，遭遇土匪襲擊，父母被殺害。轉世彌勒被漁夫張重天所救，張重天把他當成上天賜給自己的孩子。
