明太祖朱元璋駕崩，傳位長子之子朱允炆(陳山聰)，但遺詔不知所蹤，其近身侍衛敖笑風(謝天華)奉命追查，在查探過程中認識了燕王朱棣(馬德鐘)的得力謀臣馬三保(陳鍵鋒)，二人鬥智鬥力，惺惺相惜。笑風受傷失憶，從心狠手辣變的具備惻隱之心，讓永晹公主朱櫻(江若琳)懷疑笑風另有圖謀。
