尤莉婭與隊友成功打敗魔王，但她們的封印魔法出錯，無意中將魔王傳送至尤夏成為勇者前的時空，亦令魔王變成嬌小女孩。魔王以「瑪歐」之名成為冒險者學校的教師，企圖使尤夏退學，讓她無法成為勇者。然而勇者小隊卻過著沒有想要打倒魔王樣子的悠閒奇幻生活。
