佐藤一行人持續著旅程。在剛離開凱諾那的城門時,遇到了被騎馬的男人踢倒的農夫。原來是以前在聖留市遇見過的惡棍官吏!佐藤將魔法藥送給了骨折的農夫。在見證到魔法藥驚人的效果後,佐藤也決定要挑戰自己製作煉金術魔法藥。為了添購不足的材料,他前往庫哈諾伯爵領的諾奇鎮…