為了往西方前進,三藏一行人攀登了一座近乎垂直的山崖。他們將襲擊的妖怪擊殺後,發現無數的禿鷹,鷹群喙食著倒臥地面的妖怪屍體。飼養這些禿鷹的是一個良善的妖怪,他自稱淀仁,並訴說著這附近一帶過去有鳥葬的文化。另一方面,附近的村莊有許多村民相繼失蹤,村民們都在傳說那是淀仁所為…