人與妖怪、化學與妖術共存,既混亂又安祥的大陸「桃源鄉」,因為某個神祕的「變異」,妖怪們相繼失控,使平衡崩解。為了阻止萬惡的根源「牛魔王的復活實驗」,前往西天的三藏一行人,終於即將抵達天竺,但是越接近天竺,變異的影響也越來越濃烈。此外,五百年前哀怨的因果糾纏也阻擋在他們面前…