尤里等人討伐軍的一行人為了找尋比利卡,同時也為了再次招募夥伴而開始在尤古度各地四處旅行。然而過去曾經並肩作戰的九領頭領修瑟決定以自己的力量打倒黑之王,因而拒絕與尤里等人一同作戰,同時為了奪取編年史而與尤里等人展開戰鬥。同時,帶著魔神出現在眾人面前的艾雷努斯更使戰鬥變得更加混亂…