聽完莫迦梅特的說明,提特斯憤怒地加以否定,對此莫迦梅特卻點破提特斯是將自己的遭遇投影到了瑪露佳身上,並且讓他帶瑪露佳來到外界生活。另一方面,阿拉丁和提特斯在一次授課中發現,馬格諾修達特正秘密研究黑色鵬鳥。莎赫拉查德吩咐提特斯任務已告終,要他回雷姆帝國過完最後的短暫人生。